← Spis instrukcji

Rozliczenia

Jak rozliczyć Partnera

Najpierw schemat, potem kroki. Linki otwierają panel w nowej karcie.

Powiększ

1. 1 Najpierw karta Partnera (IBAN + firma)

   Otwórz kartę w Partnerzy ISE: Dane firmy (NIP→GUS, nazwa, adres) + IBAN do przelewów. Finanse: sekcja Finanse i rozliczenia. Zbiorczo: Przegląd rozliczeń.

2. 2 Obieg statusów (jak w księgowości operacyjnej)

   1. Szkic — kwoty robocze; możesz Edytuj i Usuń.
   2. Do wypłaty — zatwierdzone przez biuro; Partner widzi należność.
   3. Wypłacone — wymagany nr faktury Partnera (+ data, opcjonalnie nr przelewu). Kwot już nie zmieniamy.
   4. Anulowane — storno (historia zostaje); nie kasuj wypłaconych pozycji.

   To nie jest KSeF — faktury VAT wystawiają firmy poza panelem; tu rejestrujemy obiegu wypłat sieci.

3. 3 Dodaj pozycję — picker kursanta

   1. Wyszukaj użytkownika / wybierz enrollment z listy.
   2. System podpowiada order WC i źródło klienta.
   3. Wybierz model i kwoty → Zapisz → na liście użyj akcji statusów.

4. 4 Model Centrala vs lokalny — kto komu fakturuje

   • Centrala: klient płaci D4T → Partner wystawia fakturę/rachunek do Centrali na sumę składowych (S+T+Sp+D) → Centrala przelewa na IBAN z karty.
   • Lokalny: Partner fakturuje klienta; Centrala fakturuje Partnerowi fee % (albo potrąca wg umowy). W systemie „kwota” = zostaje Partnerowi po fee.

   Pulpit kwot całej sieci: Pulpit sieci Partnerów. Akcje statusów w kontekście karty: Stanowisko (kontekst Partnera). Nie zastępuje stawek DIP (Panel Instruktora).

5. 5 Zniżka Partnera w sklepie — osobno od fee

   • Zniżka % na karcie Partnera = rabat klienta w koszyku przy ważnym kodzie (domyślnie 5%).
   • Fee % = udział Centrali przy rozliczeniu lokalnym — inna wartość, inny moment.
   • Bez kodu nie ma zniżki Partnera; klient idzie na kartę HQ.